Dienstleistungen

Vermögensverwaltung – Finanzberatung

Wir sehen uns der Tradition verpflichtet, sind unabhängig und investieren nach bewährten Anlagegrundsätzen. 

Wir erhalten von Ihnen eine Verwaltungsvollmacht und unterzeichnen gemeinsam einen Verwaltungsvertrag mit einem schriftlich festgehaltenen Kundenprofil. Dieses beinhaltet, je nach Ihrem Auftrag, eine von Ihnen gewählte Anlagestrategie.

Wir orientieren uns an einem Anlagehorizont, den Sie selber festlegen. 

Wichtig für uns: Die Finanzanalyse

Wir legen Wert auf eine solide Finanzanalyse. Die Anpassung der Anlagestrategie und deren Umsetzung wird dementsprechend umgesetzt.

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie werden Ihre Anlageziele jederzeit berücksichtigt. Bei der Aktien- und Obligationenauswahl setzen wir auf gut geführte und finanziell solide Firmen.

Partnerbanken

Sie entscheiden, mit welchen Depotbanken Sie zusammenarbeiten möchten.