Vermögensverwaltung – Finanzberatung

Wir sehen uns der Tradition verpflichtet, sind unabhängig und investieren nach bewährten Anlagegrundsätzen.

Wir erhalten von Ihnen eine Verwaltungsvollmacht und unterzeichnen gemeinsam einen Verwaltungsvertrag mit einem schriftlich festgehaltenen Kundenprofil. Dieses beinhaltet, je nach Ihrem Auftrag, eine von Ihnen gewählte Anlagestrategie.

Wir orientieren uns an einem Anlagehorizont, den Sie selber festlegen.

Wichtig für uns: Die Finanzanalyse

Wir legen Wert auf eine solide Finanzanalyse. Die Festlegung der Anlagestrategie erfolgt aufgrund ihrer individuellen Bedürfnisse und finanziellen Verhältnisse.

Bei der Umsetzung der Anlagestrategie werden Ihre Anlageziele jederzeit berücksichtigt. Bei der Titelauswahl in den verschiedenen Anlagekategorien, wie Aktien und Obligationen, setzen wir auf gut geführte und finanziell solide Firmen.

Partnerbanken

Sie entscheiden, mit welchen Depotbanken Sie zusammenarbeiten möchten.