Spezialmandate: Investment Office - Family Office Services

Haben Sie gewusst? Die erfolgreichsten Staatsmänner und Feldherren hatten ihren Erfolg oft individuellen Strategien und ausgewählten Beratern zu verdanken. Dabei sind Namen zu nennen wie Klausewitz und Shun Zi, den berühmten chinesischen Feldherrn und Politiker, welche durch ihre durchdachten Konzepte den Strategien zum Erfolg verhalfen.

Die strategischen Grundsätze für den nachhaltigen Erfolg haben bis heute ihre Gültigkeit beibehalten. Im Finanzbereich ist es nicht anders. Auch hier sind Strategien und strategisch denkende Berater gefragt. Ähnlich wie bei Shun Zi können Sie auf ausgewiesene Gesprächspartner zurückgreifen, welche möglichst unabhängig Grundlagen liefern, die Entscheidungsfindung zu erleichtern.

Eine auf Sie zugeschnittene Investment Office Konstruktion kann Ihnen dabei helfen.

Mit unserer Konstellation - wir übernehmen den Part als strategische Berater - wählen Sie die Mitglieder Ihres Investment Office Teams selber aus.

Ein professionelles Investment Office ist auf vermögende Privatkunden zugeschnitten. Der Jurist, der Steuerexperte, der Immobilienspezialist und der Vermögensverwalter befassen sich gemeinsam und umfassend mit Steuer- und Nachlassplanung, dem Risikomanagement der Vermögenswerte und der Strukturierung von privaten Unternehmungen.

In unserer Konstellation Investment Office beschränken wir uns auf die Beratung und Umsetzung finanzieller Aspekte. Sie bestimmen die anderen Teammitglieder selber. Damit können Sie viel flexibler agieren als dies über ein vorbestimmtes Investment Office eines grossen Finanzinstituts möglich ist.

Dabei legen wir grossen Wert auf eine unabhängige Dienstleistung.

Risikounterstützte Beratung

Ein Family Office ist eine geeignetes Gefäss, die strategischen Ziele eines vermögenden Kunden (oder einer Kundengruppe) professionell in die Tat umzusetzen. Unter anderem wird eine fachübergreifende Vermögensbetreuung ermöglicht, da bewusst juristische und steuerrechtliche Gesichtspunkte in die Investitionsstrategie und in die Vermögensverwaltung eingebracht werden.

Vermögensverwaltung innerhalb eines Investment Office

Ein Anwalt/Treuhänder sieht sich bei der Beratung von grösseren Privatkundenvermögen verschiedenen marktbestimmenden Anbietern von Finanzdienstleistungen gegenüber. Da die Finanzpartner oft selber Finanz-Produkte produzieren und vertreiben können Zielkonflikte entstehen. Damit eine unabhängigere Finanzberatung ermöglicht werden kann, macht es Sinn sich Gedanken über ein unabhängiges Investment-Office Beratungskonzept zu machen.

Als unabhängige Finanzanalysten sind wir überzeugt, dass wir den Anforderungen einer weitgehend unabhängigen Beratungsinstanz gerecht werden können.

Dienstleistungen

• Beratungsfunktion bei der Definition und Umsetzung der Anlagestrategie
• Risiko-Evaluierung, Vier-, Sechs-, Acht-Augenprinzip
• Unterstützung bei der Suche nach Spezialisten in verschiedenen Fachgebieten
• Überwachung der Finanzdienstleister (Banken, Vermögensverwalter etc.). Werden die Anlagestrategien auch im Sinne des Kunden umgesetzt? Wird gegen Richtlinien verstossen? Kontrolle der Performance mit einem Benchmark (passive Messlatte vom Anleger festgelegt)

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